فرانک ردموند، یک مرد ۵۵ ساله جدی و از طبقه کارگر، پس از دهه‌ها کار به عنوان سازنده کشتی در گلاسگو، ناگهان اخراج می‌شود. او برای اولین بار در زندگی‌اش بدون شغل و هدف مانده و مغرورتر از آن است که از کسی راهنمایی بخواهد. صمیمی‌ترین دوستانش یعنی دنی شیطون، نورمن خجالتی و ادی بدبین در کنارش هستند، اما فرانک همچنان احساس تنهایی شدیدی می‌کند. یک حرف گذرا از دنی، فرانک را ترغیب می‌کند تا خود را به چالش بکشد. فرانک که از قبل در حال تامل درباره وضعیت روابطش با همسر دوست‌داشتنی‌اش جوآن و پسرش راب است که تقریباً با او قطع رابطه کرده، مصمم می‌شود تا اعتمادبه‌نفس خود را بازیابی کند. او تصمیم می‌گیرد دست به کاری تقریباً غیرممکن بزند: شنا کردن در کانال مانش.

نوجوانی در حال تغییر جنسیت از زن به مرد است و خانواده‌اش باید با این واقعیت کنار بیایند.

شهر کوچک و کارگری «انجلز کرست» جامعه‌ای صمیمی و منسجم است که در یکی از دره‌های پهناور و بی‌نهایت زیبای کوه‌های راکی آرام گرفته است. ایتن، یکی از ساکنان شهر، پدر جوانی است که خودش هنوز سن و سالی ندارد. او چاره‌ای جز مراقبت از پسر سه ساله‌اش، نیت، ندارد؛ چرا که همسرش سیندی به الکل اعتیاد دارد. اما در یک روز برفی، نیت خوب ایتن با یک لحظه بی‌فکری نقش بر آب می‌شود و فاجعه‌ای به بار می‌آید. یک دادستان محلی که گذشته‌اش دست از سرش برنمی‌دارد، به تعقیب قضایی ایتن می‌پردازد و سردرگمی و مقصر تراشی‌های متعاقب آن، شروع به از هم پاشیدن شیرازه این شهر کوچک می‌کند.